随着全球经济复苏，国际地缘政治局势变化加剧了经济发展和大宗商品走势的不确定性，全球资源配置和产业格局悄然变化。战略金属作为重要工业原材料，关系着国家的战略安全与发展，为更好地促进金属行业战略性发展，中国五矿化工进口商会和泛亚有色金属交易所携手共同主办的“中国战略金属企业家峰会”于10月31日在北京JW万豪酒店盛大召开。

　　本届峰会就中国有色金属产业、稀有金属产业在未来全球经济格局中的发展，以及如何在新一轮经济改革中实现转型升级，保持产业和企业的可持续健康发展进行深入的探讨。中国有色金属工业协会副会长、铟铋锗分会会长王琴华女士出席了本次峰会，并就当前有色金属工业面临的宏观形势和发展趋势进行了主题演讲。她表示近期来看，有色金属产品结构还不能适应经济转型升级的需要，主要原因是在新产品研发、应用拓展领域还比较薄弱，技术创新能力有待提高，原始发明屈指可数，自主保障国家重大需求能力明显不足。

　　中国有色金属工业协会副会长 王琴华

　　以下为王琴华女士演讲全文：

　　各位代表，女士们、先生们：

　　很高兴参加今天的研讨会。借这个机会，我向大家简要通报今年以来全国有色金属工业运行情况，并就当前有色金属工业面临的宏观形势和发展趋势，谈几点看法，供大家参考。

　　一、前三季度有色金属工业运行情况

　　2014年前三季度，我国有色金属工业生产继续保持平稳运行的态势。总的来看，可以归纳为四句话，生产平稳增长、投资结构优化、价格低位震荡、效益有所改善。

　　一是生产增长放缓。1-9月，规模以上有色金属企业工业增加值增长11.8%，比1-8月份增幅回落0.1个百分点，但比全国的增幅高3.3个百分点。十种有色金属产量3195万吨，同比增长6.6%，增幅比去年同期放缓3.3个百分点。其中，精炼铜产量同比增长11%;原铝产量同比增长7.8%;铅产量同比下降5.6%;锌产量同比增长4.6%;镍产量同比增长34.6%;锡产量同比增长20.3%;锑产量同比增长2%;镁产量同比增长7.5%，海绵钛产量同比下降7.1%，汞产量同比增长17.4%。

　　完成固定资产投资5094亿元，比去年同期增长5.3%，增幅比去年同期下降14个百分点，比全国固定资产投资低10.9个百分点，投资增幅继续放缓。

　　二是投资结构优化。1-9月，有色金属工业固定资产投资中，采选、冶炼项目投资继续回落，同比降幅分别达2.2%和10.6%，其中铝冶炼投资同比下降31%，热度明显缓解;压延加工项目投资继续上升，同比增长18.8%，但增幅回落21个百分点。投资向中部地区转移特征明显。中部地区投资同比增长10.7%，明显高于东部和西部地区，占全行业投资比重扩大1.77个百分点。中部地区投资保持增速、比重扩大的主要原因，是中部地区承接了产业链的转移。由于受成本与应用市场的影响，企业积极投资建设深加工项目，深加工项目向靠近冶炼产地的中部地区转移趋势明显。投资还呈现几个特点：一是私人控股项目增幅较快，所占比重较去年同期上升3.1个百分点，达73.61%。二是项目投资主要利用自筹资金，利用外资明显下降。自筹资金比去年同期增长5%，占资金来源的87%。国家预算内资金同比下降43%，利用外资同比下降47%。

　　三是价格仍处低位。有色金属价格出现明显分化。截至9月底，国内铝价仍停留在20多年前的水平，铜价比年初下跌8%，铅价比年初下跌3%，但锌、镍价格上涨势头明显，锌价比年初上涨12%，镍价上涨20%。稀有金属方面，钨价下降9.4%，钼价下降9.2%，锡价下降1.1%，锑价下降5.1%，但一些小金属价格上升，如铟价上涨7.5%，铋价上涨34.4%，锗价上涨2.1%。部分金属价格上升的原因，主要是全球宽松货币政策导致资产和套利需求升温、我国刺激消费政策取得一定效果、市场预期回升等。镍价大幅上涨，还受到印尼新政及西方制裁俄罗斯等因素影响。后市来看，受市场需求支撑不足的影响，4季度有色金属价格行情并不乐观。

　　四是效益有所改善。1-8月，8579家规模以上有色金属工业企业主营业务收入3.3万亿元，同比增长10%。实现利润总额837亿元，同比增长5.3%，增幅比1-7月份扩大0.8个百分点。其中，矿山和冶炼企业利润下降，加工企业利润增长13.6%，占全行业利润总额54%。规模以上企业亏损面为20.4%，比上月末收窄0.7个百分点。亏损额295.5亿元，同比增长9.8%，增幅比1-7月份收窄4.4个百分点。

　　国有企业进一步减亏，私营企业持续盈利。国有控股企业中亏损企业为276家，亏损面仍达45.5%;国有亏损企业亏损额183.5亿元，同比增长17.0%，增幅比1-7月份收窄8.7个百分点。私人控股企业实现利润703.2亿元，同比增长9.8%，增幅比1-7月份收窄了0.7个百分点，占有色金属工业企业实现利润的比重为84.1%。

　　下面简要介绍一下稀土行业运行情况。

　　(一)产业运行总体平稳

　　“稳”字主要体现在：一是产品产量稳。根据统计数据，2013年我国稀土精矿产量为8.04万吨，冶炼分离产品产量为8.33万吨，同比分别增长5.8%和1.5%。今年前三季度，稀土生产企业基本按照国土部和工信部下达的指标安排生产，延续了2013年的平稳态势。二是主营业务收入增速稳。2013年稀土行业主营业务收入为769.0亿元，同比增长率为7.9%，今年前三季度，虽然稀土价格同比下降，但是受出货量增加的带动，主营业务收入仍然达到504.2亿元，同比增长5.58%。三是下游需求逐步回暖。随着稀土价格逐步回落，下游消费需求有所释放。2013年我国稀土消费量约为7.8万吨，同比增长20.6%。

　　(二)产业集中度明显提高

　　自2011年国务院12号文下发以来，我国稀土行业兼并重组取得很大进展。目前，行业内排名前10的企业，矿产品和冶炼分离生产能力分别占全国总量的80%和60%以上。去年年底，国务院批复了“1+5”稀土大集团组建方案，截止目前，包钢集团、厦门钨业(行情,问诊)、中铝公司等3家稀土集团实施方案已经获得工信部备案，中国五矿、广东稀土和赣州稀土也在积极推进兼并重组事项。

　　(三)行业发展的质量有所提升

　　在国家产业政策的引导和市场作用的调节下，我国稀土产业已经开始从主要依靠要素投入向主要依靠科技进步、创新驱动转变。今年1-8月，我国稀土行业固定资产投资额为60.9亿元，同比增长17.2%，新增资金主要用于整体搬迁、技术升级和环保整改项目。新上项目更加注重提升清洁生产水平和资源综合利用水平，均采用无氨氮、模糊萃取等先进工艺。今年8月，工信部发布了《2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单(第二批)公告》，共涉及稀土(氧化物)企业28家，合计产能10.4万吨。转型升级与淘汰落后产能双管齐下，使我国稀土行业发展的质量和效益得到同步提升。

　　(四)市场秩序仍有待进一步规范

　　近年来，国家有关部门、地方各级政府、行业协会和稀土企业共同努力，严厉打击稀土违法违规行为，遏制过剩产能建设，推动建立规范有序的资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，并取得了阶段性成果。但是非法开采稀土矿，无计划、超指标生产等现象仍未得到根治，并且严重扰乱市场经营秩序。违规稀土产品由于完全或部分规避了税收、环保等成本，其售价远低于合规产品，造成稀土市场价格大幅下降，严重挤压了合法企业的利润空间。据有关研究单位统计，目前我国每年的稀土矿非法开采量、非法生产的冶炼分离产品量，分别达到4万吨和5万吨左右。

　　二、当前有色金属行业发展面临的形势

　　战略性新兴产业的快速发展和传统产业的转型升级为有色金属行业带来了新的发展机遇，同时，日趋复杂的国内外环境，也对产业发展提出了新的更高要求。这些都要求我们进一步认识有色金属行业发展的阶段性特征，深入分析面临的形势，积极妥善应对。

　　一是全球经济缓慢回暖，但短期内大宗商品价格依旧疲软。国际货币基金组织预测今年全球经济增长率3.7%，美国可能达到2.5%，总体上缓慢回暖，但要充分估计后危机时代调整的深度和广度。全球大宗商品需求和价格不可能迅速复苏。今年以来，铜、铝价格仍将下跌，锌、锡价格底部支撑虽已形成，但大幅攀升动力依然不足。我国经济社会发展正处于“三期叠加”阶段(经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期)，一些过去的竞争优势正在削弱，新的竞争优势尚有待逐步形成。同时，国际经济对中国的带动作用减小，自2011年起，中国贸易占全球贸易的比重开始低于GDP占全球的比重，传统劳动和资源密集型产品的国际市场份额在2011年和2012 年连续下降。

　　二是深化改革将带来长期红利，但短期不可避免出现阵痛。改革是最大的红利，但从短期看，改革面对的大多数是难啃的硬骨头。化解过剩产能、防控地方政府债务风险、严格控制城镇建设用地等措施都将进入实质性操作阶段。国务院发展研究中心对3500多家企业的调查表明，产能过剩仍呈现行业面广、绝对过剩程度高等特点，2013年企业设备利用率仅72%，68%的企业认为，消化过剩产能至少需要3年以上。几年来，有色协会在扩大应用、化解过剩产能方面做了许多工作，但在推进政策落实方面仍存在困难，如：铝结构车辆支持政策尚未出台，一批高成本电解铝企业面临人员、债务、土地、设备等一系列问题，使化解产能过剩任务愈加艰巨。

　　三是有色金属长期需求保持增长，但产品结构还不能适应需要。近年来，国家出台了一系列支持需求升级的措施，城镇化“三个一亿人”，带来数以百亿平米的房屋和基础设施建设需求。我国出口贸易结构变化显著，“衬衫换飞机”正在转化为“高铁换石油”，2013年机电产品出口上升到外贸出口总值的57.3%。随着世界经济复苏，许多国家高速铁路、电力、水利、基础设施建设和更新将迎来高峰，这些都将使得有色金属需求保持增长。但从近期来看，有色金属产品结构还不能适应经济转型升级的需要，主要原因是在新产品研发、应用拓展领域还比较薄弱，技术创新能力有待提高，原始发明屈指可数，自主保障国家重大需求能力明显不足。

　　四是国际环境总体上持续改善，但短期内制约因素复杂。从国际环境看，三季度发达经济体整体回暖，新兴市场经济增长继续放缓，复苏格局出现新的分化，全球GDP环比增长3.1%。但国际利益格局调整十分复杂，贸易保护主义、资源民族主义倾向抬头，影响行业发展。2014年，印尼政府禁止铝土矿、红土镍矿出口，将影响我们60%以上的铝、镍原料进口来源。WTO作出美欧日诉我钨、钼、稀土出口管理措施案终裁，将对我们优势稀有金属管理体制产生重大影响。我国境外投资成本不断上升，几乎所有项目建设资金均超概算，有的项目甚至超过概算数倍。今年以来国际上大事不断，国际关系紧张，文化、宗教、民族冲突频发，也加大了走出去的风险。

　　总的来说，短期挑战不少，长期前景光明。我国经济社会持续健康发展的基本面没有变，有色金属仍是朝阳产业的判断没有变。

　　三、有色金属工业运行趋势分析

　　最近，有色协会与经济日报中经产业景气指数研究中心、国家统计局中国经济景气监测中心联合发布了《9月中经有色金属产业月度景气指数报告》。从监测结果来看，有色金属产业总体上保持平稳运行态势，但出现回落迹象。9月份景气指数为56.9，继续维持在“正常”区间;先行指数为86.5，较上月回落1.1个百分点;一致指数为96.0，较上月回落1.2个百分点。先行指数连续3个月有明显回落，表明有色金属产业运行近期存在下行压力。

　　国内经济进入三季度以来，不论从工业生产、发电量、投资和消费等实体经济指标，还是从新增贷款、货币供应量、社会融资总量等金融指标来看，经济下行压力依然较大。全年经济有可能延续“中高速增长+低通胀”格局，预计未来几个月经济明显回升的可能性不大。

　　我国有色金属产业具有“三期叠加”的典型特征：一是增长速度进入换挡期。改革开放以来，尤其是新世纪(行情,问诊)前10年我国有色金属工业快速发展，十种有色金属产量年均增长15%，固定资产投资年均增长35%，利润总额年均增长40%，目前我国常用有色金属产量、消费量均已超过世界总量的40%。目前，我国有色金属产业已由高速发展阶段进入中速发展阶段。二是结构调整面临阵痛期。目前我国有色金属产业是“中间大、两头小”，冶炼产能过剩，矿山保障能力不足，高附加值深加工产品短缺，总体上处于国际产业分工中低端，结构不合理和产能过剩问题严重制约了产业的持续健康发展，加快发展方式转变是产业持续发展的必然选择。三是前期刺激政策消化期。化解有色金属产业多年来快速发展积累的资源、能源、环境制约压力，消化冶炼产能产量快速增长及市场需求的高新金属材料发展滞后等产业的深层次矛盾，是有色金属产业持续健康发展的必经阶段。

　　对有色金属企业来说，2014年和今后一段时间，应着力在企业管理体制机制改革、行业专业人才队伍建设、产学研合作创新、扩大应用领域、化解产能过剩和保护生态环境等方面努力，进一步推动有色金属产业结构调整和转型升级，促进产业发展向绿色、低碳、循环方向转变，从根本上提高产业国际竞争力和持续发展能力。

　　有两个方面需要特别加以重视。一是做好和下游市场的对接，努力扩大应用。有色金属是原材料行业，大都是为下游市场提供配套产品。越是在困难时期，越要紧盯市场需求。如铝在交通运输、电力电线、建筑模板等方面需求很大，关键是要与下游行业紧密结合，创新产品服务模式，开发适销对路产品，才能保持和拓展市场空间。二是以科技创新驱动结构调整。从总体上看，我们已经从技术引进、消化吸收再创新阶段，进入主要依靠自主创新阶段，对此要有充分的思想准备，克服依赖思想、吃老本的思想，树立二次创业的意识。国家将加大对新兴产业、关键材料研发和产业化的支持，企业一定要超前谋划，下好先手棋，打好主动仗，做好项目储备，抓住这些重大政策机遇。要完善加强产学研协同创新，进一步增加企业科技创新投入，提升合作层次和深度，提高成果转化率。

　　在目前的经济形势下，我们认为，今年年底到明年，有色金属行业发展仍以“稳”字当头，生产、消费平稳增长，投资缓中趋稳。初步预测2014年全年有色金属工业增加值增长12%左右;十种有色金属产量增幅在6%左右;国内铜、铝、铅、锌的消费增幅为5%～6%;行业投资增幅10%左右。